一、  行業動态

 1.文旅業月度總況：7月各地文旅市場加速複蘇，中長線及暑期遊迅速回溫

 7月，盡管疫情仍有零星散點爆發，但(dàn)在精準科(kē)學的疫情防控措施的落實下，各類助生(shēng)産促消費舉措推動下，國(guó)内旅遊市場繼續複蘇進程。文化和旅遊部數據顯示：2022年(nián)上半年(nián)，國(guó)内旅遊總人(rén)次14.55億，比上年(nián)下降22.2%。其中，城(chéng)鎮居民(mín)國(guó)内旅遊人(rén)次10.91億，下降16.6%；農村居民(mín)國(guó)内旅遊人(rén)次3.64億，下降35.4%。分(fēn)季度看(kàn)，其中一季度國(guó)内旅遊人(rén)次8.30億，同比下降19.0%；二季度國(guó)内旅遊人(rén)次6.25億，同比下降26.2%。國(guó)内旅遊收入1.17萬億元，比上年(nián)下降28.2%。其中，城(chéng)鎮居民(mín)旅遊消費0.94萬億元，下降26.7%；農村居民(mín)旅遊消費0.23萬億元，下降33.8%。6月底開始，多地同時優化調整了來(lái)返隔離(lí)政策，遊客出行信心增強。7月7日(rì)，文旅部宣布恢複旅行社和在線旅遊企業經營旅遊專列業務，進一步提升出遊的便捷性。積壓的旅遊出行需求在疫情防控形勢逐步好轉後迎來(lái)持續釋放(fàng)，随着各項纾困及促銷費政策的落地，暑期旅遊市場熱(rè)度顯著提升。

 國(guó)内中長距離(lí)旅遊目的地走俏。攜程數據顯示：7月以來(lái)，新疆5A級旅遊景區日(rì)均接待量突破11萬人(rén)次，5A級旅遊景區日(rì)均接待量與6月環比增幅達201.08%；那拉提、喀納斯、天池、賽裡(lǐ)木湖、可(kě)可(kě)托海等景區每天實際購(gòu)票人(rén)數在1萬人(rén)以上。美團數據顯示，7月下旬，雲南(nán)省景區門(mén)票訂單較6月同期環比增長近200%，且省内各城(chéng)市熱(rè)度全線飄紅(hóng)。麗江、大(dà)理(lǐ)、西雙版納、文山(shān)、迪慶等經典目的地城(chéng)市位居旅遊熱(rè)度城(chéng)市前列。7月以來(lái)，避暑納涼成爲衆多遊客暑期的首要選擇。去(qù)哪兒數據顯示，截至7月21日(rì)，平台上“避暑納涼”相(xiàng)關關鍵詞搜索熱(rè)度直線上升，環比6月同期 “滑雪、漂流、沖浪、水世界”等詞搜索量最高漲幅達5倍。同程旅行數據顯示，7月以來(lái)，同程旅行平台上以“夜遊”爲關鍵詞的搜索量翻倍，其中周末“夜遊”搜索量最高，較日(rì)常“夜遊”搜索量增長超2成。途牛數據顯示：自(zì)駕遊是今年(nián)上半年(nián)出遊人(rén)次最多的出遊方式之一，近九成的自(zì)駕遊用戶選擇本地遊或周邊遊，其中，華東用戶周邊自(zì)駕遊熱(rè)情最爲旺盛。

資料來(lái)源：網絡資料，邁點研究院整理(lǐ)

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 2.文旅項目投資發展：各省市新投資文旅項目發力文商旅融合，國(guó)家高站(zhàn)位引領文旅行業發展

 7月，各地綜合旅遊資源、區位優勢、營商環境、投資服務政策等，爲下一步的文旅項目招商引資，不斷拓展文旅産業新鏈條、構建文旅多元融合發展新态勢、打造智慧文旅新業态、培育市場發展新環境等方面持續發力，打造新産品、新業态、新模式。7月22日(rì)，雲南(nán)文化旅遊招商推介會暨項目集中簽約儀式在雲南(nán)省昆明市舉辦。雲南(nán)省文化和旅遊廳推出重點招商項目300多個，計(jì)劃總投資3000多億元，并對文旅營商環境、項目要素保障、産業扶持政策、市場恢複發展等情況進行推介，取得(de)較好的引資效果。

 7月，發改委、文旅部聯合印發《國(guó)民(mín)旅遊休閑發展綱要（2022—2030年(nián)）》，旨在進一步優化旅遊休閑環境，完善相(xiàng)關公共服務體(tǐ)系，提升産品和服務質量，豐富旅遊休閑内涵，促進相(xiàng)關業态融合。文化旅遊部、商務部及各省市政府相(xiàng)繼發布促進夜間文旅消費、汽車旅遊消費、元宇宙技術(shù)提升、遊艇消費、文物融合發展、鄉村振興以及文旅品牌建設等政策事(shì)項，從(cóng)高站(zhàn)位引領文旅行業的業态融合、消費提振和科(kē)技助力。

資料來(lái)源：網絡資料，邁點研究院整理(lǐ)

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 3.文旅集團融資動态：後疫情時代文旅集團資源整合持續，多項融資方式以獲取發展動力

 邁點研究院通過梳理(lǐ)各文旅集團股權變動和挂牌成立事(shì)件(jiàn)可(kě)以發現，第一類爲各地整合文旅資源，挂牌成立新的文旅集團，如(rú)大(dà)連文旅集團，聚焦景區開發、智慧旅遊、會展旅遊、海洋旅遊、文化創意、酒店(diàn)運營等。第二類爲增資擴股引入投資者、更換新的股東或者收購(gòu)新的公司，爲日(rì)後的擴張積蓄力量，如(rú)西藏旅遊股份有限公司、百彙科(kē)技、安徽九華山(shān)文化旅遊集團。第三類爲因爲資金不足，或者轉型無力繼續經營生(shēng)産，選擇出售轉讓，如(rú)雲南(nán)旅遊股份有限公司、巍山(shān)縣旅遊投資開發有限責任公司。

 面臨疫情沖擊，文旅企業經營遭受巨大(dà)損失，另一方面，文旅企業融資難的問(wèn)題也由來(lái)已久，受限于旅遊企業自(zì)身(shēn)營收難以持續盈利而不受融資市場青睐，或被定性爲地産而難以發債。從(cóng)融資動态來(lái)看(kàn)，據邁點研究院不完全統計(jì)，7月，各文旅集團通過發行公司債、超短(duǎn)融、可(kě)轉債和中期票據等企業債來(lái)獲取融資（除去(qù)之前發布、本月反饋受理(lǐ)的），發行規模逾50億元。長遠(yuǎn)來(lái)看(kàn)，文旅集團應選擇具産業背景的投資機(jī)構及省市各級組建的文旅投融平台，這些機(jī)構除能爲企業提供資金扶持外，還(hái)能輸出過往項目運營管理(lǐ)經驗，助力文旅集團平穩持續發展。

資料來(lái)源：網絡資料，邁點研究院整理(lǐ)

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 4.文旅集團财報合作(zuò)：上半年(nián)文旅集團虧損加劇(jù)，戰略層面發力高品質旅遊服務和新型業态

 7月，多家上市文旅集團公司紛紛披露上半年(nián)業績公告，大(dà)部分(fēn)企業預虧金額從(cóng)萬元到億元不等，且基本态勢爲虧損增加，核心因素都(dōu)是受國(guó)内疫情“多地局部爆發”和“階段性零星散發”影(yǐng)響，疊加折舊攤銷等固定成本和剛性支出等因素，上半年(nián)上市文旅集團“哀鴻遍野”，疫情之下仍持續承受高壓。截止發稿期，僅有複星旅文等爲數不多的幾家企業虧損收窄，複星旅文預期上半年(nián)旅遊運營的營業額同比增加約198.0%，相(xiàng)比2019年(nián)上半年(nián)增加約0.3%。

 疫情下，景點景區的限制，預約、錯峰、限流成爲常态，休閑度假、健康養生(shēng)和戶外運動成爲疫後消費主流形态，在此形勢下，文旅集團主要發力跨界項目、體(tǐ)驗類項目、智慧科(kē)技或者是數字技術(shù)類項目。7月，文旅集團戰略合作(zuò)如(rú)中科(kē)宇航與中國(guó)旅遊集團旅行服務攜手打造太空旅遊等太空經濟新業态；壹森文旅産業有限公司與崂山(shān)區合力打造中國(guó)首個元宇宙公園；阿裡(lǐ)巴巴發布“熱(rè)土(tǔ)計(jì)劃2022”，打造10個鄉村旅遊标杆縣等等，均表現出深化合作(zuò)、加快(kuài)推動旅遊業恢複振興；利用新技術(shù)，提供高品質旅遊服務和産品适應市場需求的新趨勢。

資料來(lái)源：網絡資料，邁點研究院整理(lǐ)

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 二、百強榜單及分(fēn)析

 7月，攜程集團、複星旅文和中國(guó)旅遊集團位列前三甲，另有華僑城(chéng)集團、中免集團、西域旅遊、首旅集團、鋒尚文化、康旅集團和曲江文旅進入榜單前十。7月100強榜單中，共有41家文旅集團品牌排名環比上升，36家文旅集團品牌排名環比下降，2家文旅集團品牌排名沒有發生(shēng)變化。21個文旅集團品牌新晉百強榜單，分(fēn)别爲：萬達文化集團、薊州旅遊文化集團、春秋集團、西藏旅遊股份、東平湖文旅集團、貴州旅投集團、華體(tǐ)集團、威海文旅集團、山(shān)東港口郵輪文旅集團、蘇州高新文旅集團、開封文投集團、甯夏旅遊投資集團、山(shān)東海洋文旅集團、亭城(chéng)文旅、天悅旅遊集團、浙旅投集團、防城(chéng)港市文旅集團、承德避暑山(shān)莊旅遊集團、新華聯文旅發展、涼山(shān)文旅集團和昆山(shān)文商旅集團。                                                                                                                                                                      

數據來(lái)源：邁點研究院

 經邁點研究院監測，7月所有監測的文旅集團MBI指數的均值爲33.96，整體(tǐ)文旅集團品牌指數環比下降2.89%，TOP100品牌指數均值爲187.31，環比下降2.11%；從(cóng)2022年(nián)5-7月度文旅集團品牌指數來(lái)看(kàn)，整體(tǐ)呈現高位。随着跨省遊熔斷更加精準、第九版防控方案放(fàng)寬限制、行程碼摘星的陸續實施，出遊的擔心和焦慮情緒得(de)到緩解，暑期作(zuò)爲旅遊業難得(de)的恢複窗(chuāng)口期，國(guó)内旅遊市場将迎來(lái)階段性複蘇。

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 三、文旅集團細分(fēn)榜單

 1.文旅集團類型指數與細分(fēn)榜單

 1）文旅集團類型分(fēn)布與品牌指數

 在各類型文旅集團分(fēn)布情況中，上榜文旅集團有66%爲國(guó)有，地方國(guó)有文旅企業數量最多，與上月相(xiàng)比，百強文旅集團中，民(mín)營企業上榜數量上升。百強榜單MBI指數均值爲187.31，地方國(guó)有文旅企業、民(mín)營産業服務企業、民(mín)營投資公司和民(mín)營項目公司均未達到均值；超越均值的爲大(dà)型央企、大(dà)型民(mín)營企業和省市級文旅集團。相(xiàng)比上月，各類型文旅集團MBI指數中，民(mín)營投資公司上升幅度最大(dà)，增幅爲30.61%%。其次爲民(mín)營産業服務企業、大(dà)型央企，上升幅度分(fēn)别爲8.65%和7.56%；剩餘類型集團指數呈現下降态勢，地方國(guó)有文旅企業、大(dà)型民(mín)營企業和省市級文旅集團，下降幅度分(fēn)别爲7.07%、4.68%和1.52%。民(mín)營項目公司下降幅度最大(dà)，爲22.49%。

 疫後國(guó)有文旅集團的抗風(fēng)險優勢開始顯現，因此近年(nián)來(lái)整合并購(gòu)力度不斷加強，包括景區、酒店(diàn)、主題樂園、索道、地産項目等，及交通、商貿、餐飲、文創産品開發等，通過不斷強化文旅産業投融資引領、智慧文旅運營、基礎設施建設，國(guó)企改革進一步深化，國(guó)有文旅企業将以市場化主體(tǐ)的身(shēn)份參與到激烈的市場競争中。民(mín)營文旅集團趁勢抓緊利用文旅融合契機(jī)，進行廣泛充分(fēn)的市場調研，借助信息技術(shù)，通過多項目的運營不斷提升專業能力和創新度，以高質量産品和服務爲突破口，在資源、資金和人(rén)員(yuán)有限的情況下，錨定資産管理(lǐ)、平台運營、業态融合進行發展。

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 2）文旅集團類型細分(fēn)榜單

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 2.文旅集團區域指數與細分(fēn)榜單

 1）文旅集團區域分(fēn)布與品牌指數

 2022年(nián)7月百強榜單區域文旅集團分(fēn)布中，全國(guó)品牌和華東品牌數量最多，分(fēn)别有37和22家文旅集團進入百強榜單；其次是西南(nán)品牌，有12家。從(cóng)各區域文旅集團品牌指數來(lái)看(kàn)，全國(guó)性文旅集團以絕對性的優勢領先，其次分(fēn)别爲西北、西南(nán)、華北、華南(nán)、華東、華中和東北。各區域品牌指數平均值爲145.76，全國(guó)性品牌、西北品牌高于平均值，其他(tā)區域品牌均低于平均值。與上月相(xiàng)比，東北、西北和華東區域文旅集團品牌指數均實現較大(dà)幅度上升，上升幅度最大(dà)的分(fēn)别爲61.87%、58.73%和26.46%；全國(guó)、西南(nán)、華南(nán)、華北、華中呈現不同程度下降，下降幅度分(fēn)别爲5.60%、42.07%、29.89%、22.35%和20.25%。

 随着文旅融合的深度推進，各地文旅集團需基于區域發戰略探索形成獨特模式，品牌影(yǐng)響力不斷升級。 “十四五”期間，更多的國(guó)有文旅企業開始将目标由資産轉向質量，打品牌、塑質量将成爲文旅企業發展的重要評判标準，輕資産項目開發和存量項目提升将成爲重要任務。各區域文旅集團根據自(zì)身(shēn)資源禀賦，不斷加強産業鏈的生(shēng)态系統建設，進行空間集群化發展及協調有序發展。以山(shān)東文旅集團爲例，2020年(nián)在山(shān)東調整優化國(guó)有資本布局結構、深化省屬企業戰略性重組過程中誕生(shēng)，整合魯商集團、魯信集團、山(shān)東黃(huáng)金、山(shān)東能源、山(shān)東國(guó)惠等省屬企業優質文旅資産組建成立，深度強化引領、賦能省内文旅企業發展。

數據來(lái)源：邁點研究院

 2. 文旅集團區域細分(fēn)榜單

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 四、品牌指數分(fēn)析

 1.主流指數

 從(cóng)主流指數均值來(lái)看(kàn)，7月整體(tǐ)文旅集團品牌主流指數均值爲5.46，環比下降4.38%；TOP100文旅集團品牌主流指數均值爲36.05，環比下降3.12%。7月文旅集團主流媒體(tǐ)關注度前十的是複星旅文、攜程集團、中國(guó)旅遊集團、中免集團、西域旅遊、華僑城(chéng)集團、綠地酒店(diàn)旅遊集團、中國(guó)東方演藝集團、首旅集團和鋒尚文化。

 其中，中國(guó)旅遊集團主流指數爲200.21，品牌7月在主流媒體(tǐ)發布和報道的相(xiàng)關内容包括集團發展模式、旗下中免集團發展、減免租金賦能小微企業等。第一，中國(guó)旅遊集團作(zuò)爲中國(guó)最大(dà)的旅遊央企，以誠信經營夯實品牌發展基石，用服務質量激發集團内生(shēng)動力，引領“誠信經營、優質服務”發展理(lǐ)念，助力中國(guó)旅遊産業提質增效。向旗下中旅旅行、中旅投資、中旅免稅、中旅酒店(diàn)、中旅金融、中旅資産、中旅郵輪七大(dà)業務單元下發工(gōng)作(zuò)方案，做好提升服務質量的工(gōng)作(zuò)。第二，中免集團在母公司中國(guó)旅遊集團的領導下，不斷拓寬全球銷售渠道覆蓋面，目前在全國(guó)和柬埔寨共設立200餘家免稅店(diàn)，主要銷售渠道覆蓋國(guó)内多個大(dà)型樞紐機(jī)場、國(guó)内主要邊境口岸以及海南(nán)地區三亞國(guó)際免稅城(chéng)等，并建有覆蓋全國(guó)的7大(dà)海關監管物流中心。第三，按照(zhào)“應免盡免、應免快(kuài)免”的原則，中國(guó)旅遊集團所屬企業積極作(zuò)爲，主動排查承租商戶情況、推動房(fáng)租減免主體(tǐ)工(gōng)作(zuò)，今年(nián)以來(lái)，累計(jì)減免服務業小微企業和個體(tǐ)工(gōng)商戶房(fáng)屋租金近1.4億元，累計(jì)惠及商戶超過650戶，其中中高風(fēng)險地區商戶200戶。

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 2.大(dà)衆指數

 從(cóng)大(dà)衆指數均值來(lái)看(kàn)，7月整體(tǐ)文旅集團品牌大(dà)衆指數均值爲8.06，環比下降6.71%；TOP100文旅集團品牌大(dà)衆指數均值爲54.74，環比下降4.48%。7月文旅集團大(dà)衆媒體(tǐ)關注度前十的是攜程集團、複星旅文、西域旅遊、中國(guó)旅遊集團、康旅集團、鋒尚文化、華僑城(chéng)集團、中免集團、首旅集團和曲江文旅。

 其中，大(dà)衆關注文旅集團品牌聚焦于首旅集團，大(dà)衆指數環比增長率爲103.13%。首旅集團7月因爲總部遷移和暑期文旅複蘇，受到大(dà)衆媒體(tǐ)關注。第一，首旅集團總部正式落戶北京通州文化旅遊區。副中心文旅區管理(lǐ)局正圍繞北部産業帶，加快(kuài)引入文旅商産業資源，正在推動全球首個Endeavor City城(chéng)市運動中心、通視界文化中心等多個文旅項目加速落地。第二，7月8日(rì)，首旅集團于北京大(dà)興國(guó)際機(jī)場舉辦了2022年(nián)“魅力北京·首享精彩·旅悅未來(lái)·協同服務”大(dà)型聯合推廣活動啓動儀式。 “首享精彩，旅悅未來(lái)”是首旅集團“十四五”發展規劃中提出的全新品牌理(lǐ)念，作(zuò)爲精彩生(shēng)活方式服務商，讓廣大(dà)顧客在首旅發現生(shēng)活、感受精彩、在未來(lái)釋放(fàng)無限可(kě)能。超過50家在京品牌企業，近百家線下門(mén)店(diàn)，超過300種優質服務産品，涵蓋了北京各個“打卡地”的服務場景。這些都(dōu)将通過首旅旗下的首客首享數字化服務平台，在全網範圍呈現給全國(guó)遊客，成爲魅力北京的一部分(fēn)。

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 3.行業指數

 從(cóng)行業指數均值來(lái)看(kàn)，7月整體(tǐ)文旅集團品牌行業指數均值爲6.97，環比下降5.30%；TOP100文旅集團品牌行業指數均值爲47.82，環比下降4.04%。7月文旅集團行業關注度前十的是攜程集團、複星旅文、中國(guó)旅遊集團、中免集團、華僑城(chéng)集團、首旅集團、西域旅遊、康旅集團、錦江國(guó)際集團和曲江文旅。

 其中，行業關注品牌聚焦于複星旅文，行業指數環比增長率爲209.04%，行業新聞主要聚焦于業績回暖、闆塊擴張。第一，複星旅遊文化集團發布盈利預告。集團預期上半年(nián)旅遊運營的營業額同比增加約198.0%，相(xiàng)比2019年(nián)上半年(nián)增加約0.3%。集團2022年(nián)上半年(nián)歸屬于母公司股東的虧損預期将介乎人(rén)民(mín)币1.5億元至人(rén)民(mín)币2.5億元，較2021年(nián)上半年(nián)歸屬于母公司股東的虧損人(rén)民(mín)币20.05億元大(dà)幅收窄。第二，複星旅文旗下百年(nián)旅遊品牌Thomas Cook托邁酷客迎來(lái)181周年(nián)慶典。慶典現場，複星旅文旗下酒店(diàn)管理(lǐ)公司——卡薩酷客國(guó)際 Casa Cook International宣布加速在華拓展，與樂那石谷(安吉)生(shēng)态農業發展有限公司、鴻洲海豚灣文旅中心、海南(nán)省萬富酒店(diàn)管理(lǐ)有限公司、永清首督大(dà)千世界娛樂有限公司、甘孜州翔雲酒店(diàn)管理(lǐ)有限責任公司、大(dà)連金石灘國(guó)家旅遊度假區管委會雲簽約了7家酒店(diàn)的意向合作(zuò)協議(yì)，分(fēn)别是安吉樂那石谷卡薩酷客、安吉樂那石谷酷怡嘉、珠海桂山(shān)島酷怡嘉、海口酷客部落、廊坊酷客部落、四川海螺溝酷客部落以及大(dà)連金石灘酷客部落。

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