11月19日(rì)，中國(guó)旅遊研究院産業研究所所長楊宏浩博士代表課題組發布了《中國(guó)旅遊住宿業發展報告2021》。

報告指出，當前旅遊住宿業發展面臨變局，一是發展環境變局，在推進高質量發展進程中，我國(guó)經濟發展正逐步形成以國(guó)内大(dà)循環爲主體(tǐ)、國(guó)内國(guó)際雙循環相(xiàng)互促進的新發展格局，我國(guó)社會經濟發展總目标将從(cóng)實現一部分(fēn)人(rén)先富向全體(tǐ)人(rén)民(mín)共同富裕的跨越，我國(guó)還(hái)将實現2030碳達峰和2060碳中和“雙碳”戰略目标，數字經濟上升爲國(guó)家戰略并加速發展。這一系列變化确定了住宿業發展的經濟、社會、生(shēng)态以及科(kē)技等環境基礎。

二是住宿業市場格局變化。從(cóng)旅遊需求側來(lái)看(kàn)，延續2020年(nián)以來(lái)國(guó)内市場占據絕對主導地位的格局；國(guó)内旅遊以城(chéng)市近郊、周邊市場爲主，輔之以部分(fēn)中遠(yuǎn)程市場；消費群體(tǐ)則是商務人(rén)士、千禧一代、銀發一族、親子家庭最爲活躍；以主題酒店(diàn)、精品民(mín)宿、度假村等爲核心的近郊和鄉村微度假、城(chéng)市微度假等産品最受消費者青睐。

三是住宿産業格局變化。在新冠疫情和中美貿易争端雙重壓力下，擁有更多資源、更大(dà)騰挪空間和更強抗壓能力的大(dà)中型酒店(diàn)集團反倒取得(de)了更大(dà)的成長，而小型酒店(diàn)集團和單體(tǐ)酒店(diàn)則對大(dà)型酒店(diàn)集團、國(guó)有酒店(diàn)集團和旅遊集團以及國(guó)際酒店(diàn)集團的依附性更強，這導緻住宿業的産業集中度進一步提升。疫情之下，國(guó)際酒店(diàn)集團加大(dà)了在我國(guó)的擴張力度，我國(guó)本土(tǔ)酒店(diàn)和住宿企業集團發展更爲迅速，《Hotels》雜志2021年(nián)公布的2020全球酒店(diàn)排行榜前20強中我國(guó)有7家集團上榜，其中客房(fáng)數和酒店(diàn)數分(fēn)别較上一年(nián)增長33.4%和18.7%。從(cóng)空間布局看(kàn)，一方面向大(dà)型城(chéng)市群集中，另一方面又有向三四線城(chéng)市以及一二線城(chéng)市社區下沉的趨勢。

住宿企業化危機(jī)爲機(jī)遇，積極應對挑戰。新冠疫情和中美貿易争端對住宿業發展帶來(lái)危機(jī)，并由此衍生(shēng)的一系列挑戰。今年(nián)住宿業發展同比增速總體(tǐ)呈前高後低走勢，住宿業消費乏力，企業資金鏈緊張、人(rén)才大(dà)量流失、部分(fēn)住宿企業服務質量下滑、硬件(jiàn)不能及時維修或更換，經營績效和投資回報下降，進而導緻行業投資信心受打擊，資本市場對行業認可(kě)度較低，投資動力不足，資金來(lái)源受限，融資難度增加，以至于部分(fēn)企業面臨資金鏈斷裂風(fēng)險，部分(fēn)企業已經開始出現失信違約狀況。再加之地産行業的衰退，引起的運營管理(lǐ)、資金投入、品牌更換等系列問(wèn)題。但(dàn)危機(jī)中也蘊含着機(jī)遇，有爲企業正在搶抓難得(de)的時間窗(chuāng)口，抓住出境旅遊難以成行、國(guó)内旅遊迎來(lái)發展之際，加快(kuài)塑造培育國(guó)内品牌，以赢得(de)國(guó)人(rén)信任；化危爲機(jī)，倒逼自(zì)身(shēn)進行變革創新，轉型升級；部分(fēn)有實力公司乘勢發展壯大(dà)，并随時爲疫後國(guó)際化重啓做好準備。

面對挑戰，住宿企業都(dōu)将防疫防控放(fàng)在首位，确保遊客健康和安全。企業想盡一切辦法開源節流，确保現金流，渡過艱難期，例如(rú)不少酒店(diàn)将周邊街區和社區納入服務範圍，不斷拓展市場空間。優化流程，研發産品，注重細節，提升服務質量，例如(rú)通過無接觸技術(shù)、智能化系統優化服務場景，以數字化技術(shù)賦能布草洗滌環節，劇(jù)本殺、電競等也引入到酒店(diàn)場景中。部分(fēn)酒店(diàn)利用難得(de)時機(jī)，裝修改造，維修提升，加大(dà)培訓人(rén)才力度，線上課堂紛紛上線。在定價策略上更爲理(lǐ)性，酒店(diàn)不再像以前遇到困難就(jiù)大(dà)打價格戰，而是在維持價格的基礎上爲顧客提供更多附加值。投資策略上趨于謹慎，盡量收縮戰線，以輕資産模式爲絕對主導，優化存量資産，盡量不啓動新的項目投資。面對租賃機(jī)會，除非一二線城(chéng)市絕佳位置，否則企業也隻接受托管或加盟。

面對當前市場和經濟局面，住宿企業以創新求變革。住宿業市場、需求、技術(shù)和成本都(dōu)在變，供給必須相(xiàng)應變革。一是業态上求創新。例如(rú)開元森泊，是以“大(dà)自(zì)然”爲原點，創新衍生(shēng)出的以“精品度假”&“奇趣遊樂” 爲主要賣點的全天候一站(zhàn)式休閑度假綜合體(tǐ)；雲南(nán)省推出具有雲南(nán)特色的“精品酒店(diàn)+”旅遊度假體(tǐ)驗産品“半山(shān)酒店(diàn)”；融酒店(diàn)、辦公、教育、健康等多功能于一體(tǐ)的混合業态空間；全國(guó)多家無人(rén)智能酒店(diàn)開業等。二是金融助力住宿業發展。例如(rú)，三悅科(kē)技以數據金融模式爲酒店(diàn)包房(fáng)提供融資，不需要抵押物，隻需要将酒店(diàn)收款系統接入銀行系統。海通恒信針對酒店(diàn)推出了酒店(diàn)裝修定制貸，大(dà)型酒店(diàn)集團推出酒店(diàn)用品供應鏈金融業務，投資機(jī)構也推出了針對酒店(diàn)的融資租賃業務。三是大(dà)型酒店(diàn)集團推出了酒店(diàn)用品供應鏈管理(lǐ)系統，以降低集采成本和提高集采效率，如(rú)華住、錦江、東呈酒店(diàn)集團等。四是疫情加速了數字技術(shù)在住宿業領域的應用。包括利用大(dà)數據選址，讓消費者參與酒店(diàn)設計(jì)方案建議(yì)和篩選，在酒店(diàn)服務方面如(rú)刷臉入住，智能機(jī)器人(rén)引導、送物送餐、客房(fáng)服務等，酒店(diàn)集團及集團與各分(fēn)店(diàn)之間的組織與協作(zuò)管理(lǐ)，酒店(diàn)的數字化營銷等。但(dàn)在數字化技術(shù)以及其他(tā)新技術(shù)的應用上，創新應堅持以顧客體(tǐ)驗爲中心，實現顧客價值的最大(dà)化爲導向，也要平衡好科(kē)技自(zì)助與人(rén)際互動、投入成本與收益的平衡。五是酒店(diàn)與文化、藝術(shù)、時尚界、教育、健康、航空等各領域的跨界融合。六是與零售、地産、互聯網等領域的跨界合作(zuò)，如(rú)首旅如(rú)家上線全球商品數字化貿易服務平台首免全球購(gòu)，用社群經濟賦能跨境購(gòu)；華住酒店(diàn)集團與融創中國(guó)聯姻，成立合資公司永樂華住酒店(diàn)管理(lǐ)有限公司；美團戰略入股東呈酒店(diàn)集團，加速酒店(diàn)市場布局的同時賦能東呈；開元旅業易帥的同時，開元酒店(diàn)集團與百達屋達成業務合作(zuò)，以“IP+酒店(diàn)”模式開拓高端酒店(diàn)及度假市場。六是實施體(tǐ)制機(jī)制創新，如(rú)金陵飯店(diàn)集團探索混合所有制改革和職業經理(lǐ)人(rén)試點工(gōng)作(zuò)，東呈集團與湖北清能集團進行混合所有制改革，共同注資成立了武漢東能酒店(diàn)管理(lǐ)有限公司，并已實現四家酒店(diàn)建成營業。

下一階段，住宿業要在國(guó)家戰略目标指引下實現新的布局。一是在實現共同富裕的進程中推進住宿業态結構優化布局。從(cóng)地産配套角度考慮，地産商都(dōu)偏向于投資高端酒店(diàn)；從(cóng)酒店(diàn)投資回收期考慮，企業都(dōu)傾向于中端或中偏高定位的酒店(diàn)；而經濟型酒店(diàn)随着物業和人(rén)工(gōng)成本的上升，投資盈利能力就(jiù)較差，企業都(dōu)不願意投入，導緻該類酒店(diàn)嚴重短(duǎn)缺。但(dàn)随着共同富裕目标的提出，就(jiù)既需要發展爲中等收入群體(tǐ)服務的中端和中偏高端酒店(diàn)、城(chéng)市和鄉村民(mín)宿，也要适當發展爲高收入群體(tǐ)服務的高端奢華酒店(diàn)，還(hái)要鼓勵發展人(rén)人(rén)住得(de)起的經濟型、超經濟型酒店(diàn)，要逐步形成高中低比例恰當、業态豐富多元的合理(lǐ)結構。這就(jiù)需要地方政府在福利旅遊思想的指導下，對經濟型和超經濟型酒店(diàn)改造和建設在城(chéng)市更新、用地、用工(gōng)和融資等政策上給予适當傾斜。尚美生(shēng)活已經提出“讓所有人(rén)在任何城(chéng)鎮都(dōu)能住上好酒店(diàn)”的發展理(lǐ)念，加大(dà)在下沉市場中的拓展力度。從(cóng)區域布局角度看(kàn)，鑒于旅遊消費的巨大(dà)轉移支付作(zuò)用，發展中西部旅遊和鄉村旅遊，能給當地帶來(lái)可(kě)觀的經濟收入，應鼓勵企業加大(dà)在中西部地區、三四線城(chéng)市旅遊發展以及鄉村振興、美麗鄉村建設和鄉村旅遊開發中對酒店(diàn)和住宿設施的投資力度，特别是主題酒店(diàn)、精品民(mín)宿和旅遊度假村的投資

二是實現“雙碳”戰略目标下的住宿業綠色低碳發展。在碳達峰、碳中和的大(dà)背景下，酒店(diàn)和住宿業減碳發展也是必然的。在不降低酒店(diàn)顧客體(tǐ)驗和不大(dà)幅提高酒店(diàn)投入的前提下，酒店(diàn)在顧客抵達酒店(diàn)、體(tǐ)驗酒店(diàn)和離(lí)開酒店(diàn)的各個環節中都(dōu)有較大(dà)的減碳空間。這方面洲際酒店(diàn)集團的可(kě)持續發展案例堪爲典範；國(guó)内的松贊酒店(diàn)也針對環境保護、生(shēng)态共處對自(zì)己提出了更高要求，并啓動“零碳酒店(diàn)”項目，緻力于打造具有示範性效應的零碳、智慧酒店(diàn)；君瀾酒店(diàn)集團将碳中和作(zuò)爲其投資決策标準之一，持續加大(dà)對綠色低碳理(lǐ)念的布控，其旗下河北伯斯特君瀾度假酒店(diàn)今年(nián)被中國(guó)環境聯合認證中心授予碳中和證書(shū)，成爲國(guó)内第一家被中國(guó)環境聯合認證中心認證的碳中和酒店(diàn)。未來(lái)，可(kě)在酒店(diàn)業推廣“環境、社會和治理(lǐ) (ESG)” 投資和運營标準，踐行綠色低碳發展理(lǐ)念。

三是将文旅融合的理(lǐ)念融入住宿業發展。在國(guó)家推進文旅融合背景下，我們要認識到好的酒店(diàn)本身(shēn)就(jiù)是一個文化載體(tǐ)，不論其建築外觀，還(hái)是室内裝修，亦或服務特色，都(dōu)能代表、體(tǐ)現一定的文化主題和文化元素。要倡導開發能代表我國(guó)傳統文化、先進文化甚至紅(hóng)色文化的主題精品酒店(diàn)，以傳播我們的主流文化，堅定文化自(zì)信。未來(lái)在境外投資建設酒店(diàn)、運營管理(lǐ)酒店(diàn)，也要盡可(kě)能凸顯我們的傳統文化和先進文化。在中國(guó)旅遊研究院所推出的歡迎中國(guó)項目标準中，就(jiù)在一定程度上植入了我國(guó)民(mín)衆的生(shēng)活方式，展現了中國(guó)文化。四是要推進擴大(dà)開放(fàng)進程中的國(guó)際化布局。要關注并研究在“一帶一路(lù)”沿線城(chéng)市和RECP成員(yuán)國(guó)主要城(chéng)市的投資機(jī)會。

住宿業發展中既會受到政策約束，也會得(de)到相(xiàng)關政策的支持。一方面，在嚴監管背景下，OTA和民(mín)宿預訂平台也會面臨反壟斷問(wèn)題，行業曾經出現的“二選一”對酒店(diàn)企業的制約會得(de)到解決；酒店(diàn)數據安全、酒店(diàn)和民(mín)宿遇到的偷拍(pāi)等隐私安全以及酒店(diàn)涉黃(huáng)等問(wèn)題，也都(dōu)會在嚴厲監管下逐步得(de)到解決。今年(nián)北京9月下旬以來(lái)遇到的民(mín)宿下架問(wèn)題隻是特殊背景下的個案，不會造成全國(guó)性的傳播和影(yǐng)響。另一方面，延續疫情以來(lái)的政策，政府還(hái)加大(dà)了對旅遊企業在融資等方面的纾困力度。下一階段，應該研究支持住宿企業IPO上市問(wèn)題。今年(nián)以來(lái)，開元酒店(diàn)從(cóng)港股退市，亞朵暫停赴美上市，僅有君亭酒店(diàn)實現了在A股IPO上市。我們有必要研究住宿業上市瓶頸，推動問(wèn)題解決，以支持住宿企業在資本市場持續發力。對于一直擱置而未出台的星級飯店(diàn)标準，應盡快(kuài)推出。未來(lái)在全國(guó)範圍内，酒店(diàn)投資區域的選擇，除了配合國(guó)家共同富裕目标而去(qù)經濟欠發達、旅遊資源豐富的地方投資外，應響應政府十四五規劃提出的發展方向，圍繞世界級旅遊城(chéng)市、世界級旅遊景區、世界級旅遊度假區建設以及圍繞國(guó)家級旅遊休閑城(chéng)市、國(guó)家消費中心城(chéng)市建設等進行投資。

當前，抗疫曙光(guāng)初現，行業發展進入“旱則造車，水則資車”、爲未來(lái)疫後做準備的階段，行業發展的士氣不應是“一而鼓再而衰三而竭”，反而應是凝聚士氣，鼓舞信心，迎接黎明的到來(lái)。